Markedsrapport for rådgivernæringen

Hvert kvartal lager vi en markedsrapport som oppsummerer den økonomiske situasjonenen til Abelias medlemmer, basert på spørreundersøkelsen Næringslivets økonomibarometer. Svarene fra andre kvartal 2024 viser at stadig flere i rådgivernæringen opplever egen situasjon som god, heller enn dårlig, og flere som ser lyst på markedsutsiktene framover. Optimismen er overordnet større i rådgivernæringen enn i næringslivet ellers. Det er likevel flere som forventer en nedgang i investeringer, salgspriser og driftsresultater framover, enn en økning. Det er en økning i andelen som opplever å stå overfor investeringshindre som følge av mangel på kvalifisert arbeidskraft og lite forutsigbare rammebetingelser. 

Norsk økonomi har vært gjennom en periode preget av store endringer og stor usikkerhet. Dette gjelder også for våre handelspartnere. De siste par årene har vært særlig preget av høye priser, høye renter og stor geopolitisk usikkerhet. Året 2023 endte med en svak samlet vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) på 0,7 prosent for Fastlands-Norge. At fjoråret endte med vekst, er drevet av vekst i offentlig konsum og eksport. For veksten i eksport har svak norsk krone vært viktig. 0,7 prosent er en svært svak vekst i historisk sammenheng, og kun under finanskriser har Norge hatt en svakere utvikling. Inn i 2024 har vi hittill hatt nær stilstand i den økonomiske utviklingen.

Selv om veksten i BNP er svakere enn normalt, har norsk økonomi klart seg relativt godt gjennom de siste års prøvelser. Arbeidsledigheten er fremdeles relativt lav, men svakt økende. Siste tall fra SSB, viser en ledighet på 4 prosent for april 2024.

Sannsynligvis er rentetoppen nådd, på 4,5 prosent, og dette bidrar til generell optimisme for tiden framover. Den økte optimismen vises i svarene fra våre medlemmer. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til når rentene vil settes nedover, da inflasjonen er over målet på 2 prosent. Det gjør at det ikke forventes sterke økninger i investeringer og konsum på helt kort sikt, men inflasjonen faller jevnt og rentekutt er forespeilet av Norges Bank til høsten. I mai 2024 var inflasjonen 3 prosent i mai 2024, særlig drevet av høy pris på matvarer. 

Det forventes at aktiviteten tar seg opp framover. NHO anslår at BNP Fastlands-Norge vil øke 0,9 prosent i år, og 1,5 prosent i 2025. Dette er en bedring, men fortsatt lavt i historisk sammenheng. Forholdene som kan bidra til vekst i norsk økonomi framover er særlig et robust arbeidsmarked som muliggjør forbruk, en svak krone som styrker norsk konkurranseevne, rentekutt og økte oljeinvesteringer.

Videre er det viktig å bemerke at det er store forskjeller på tvers av næringer. Næringsgruppene Informasjon og kommunikasjon og Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting representerer de største andelene av Abelias medlemmer. I 2023 økte bruttoproduktet i disse to næringsgruppene med henholdsvis tre (2,1 prosent vekst) og 5,5 (3,9 prosent vekst) ganger så mye som veksten i BNP for fastlandsøkonomien samlet. Selv om denne veksten er høy sammenlignet med næringslivet samlet, er den lavere enn veksten i disse næringsgruppene i 2022. Hittil i 2024 har verdiskapingen i Informasjon og kommunikasjon økt med 0,2 prosent,mens den i Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting har falt med 0,6 prosent, i følge SSB (sesongjustert). Dette er svakere enn i Fastlands-Norge samlet, som har vokst med 0,3 prosent i 2024.

Veksten gjennom fjoråret for rådgivernæringen skyldes i stor grad høyere etterspørsel fra oljenæringen, som har hatt positive virkninger for alle deler av leveranødrnæringen. Også høyere etterspørsel etter rådgivere i forbindelse med klimaomstilling har bidratt positivt de senere årene, og denne trenden vil sannsynligvis fortsette. Samtidig ble lønnsomheten svekket av økt arbeidsgiveravgift, og redusert aktivitet i næringene som rammes av innleieforbudet. I tillegg rammes arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet av lavere etterspørsel fra bygg- og anleggsnæringene.

23 prosent av Abelias medlemmer oppfatter dagens markedssituasjon som god, og 6 prosent som dårlig. Det er altså nesten fire ganger så mange som synes egen markedssituasjon er god, men de aller fleste definerer situasjonen som tilfredsstillende. Til sammenligning er det 20 prosent av NHOs medlemmer totalt som svarer at egen markedssituasjon er god, og 22 prosent som svarer at den er dårlig.

Selv om flere av Abelias medlemmer opplever egen markedssituasjon som god, sammenlignet med i næringslivet ellers, så viser figuren under at medlemmene i historisk sammenheng i større grad har opplevd markedssituasjonen som god. Sammenlignet med forrige kvartal, er det også færre som mener den er både god og dårlig. Veksten over tid er altså i andelen tilfredse. Det gjelder både for Abelias medlemmer, og for NHOs medlemmer samlet sett.

For rådgivernæringen er det over dobbelt så mange som opplever markedssituasjonen som god, enn dårlig. Sammenlignet med forrige kvartal, var det i andre kvartal i år 5 prosentpoeng flere som opplevde markedssituasjonen som god, men også 4 prosentpoeng flere som opplevde den som dårlig. Det er dermed om lag like mange flere som er positive til egen situasjon nå, som forrige kvartal og sammenlignet med for ett år siden. Den pesimistiske trenden som begynte i 2022, er fremdeles tilstede.

Siste medlemsundersøkelse viser at det blant Abelias medlemmer både er flere som tror deres markedssituasjon vil forbedres (17 prosent) de neste seks månedene, og færre som tror den vil forverres (8 prosent), sammenlignet med forrige kvartal og sammenlignet med andre kvartal 2023. Samlet er det 9 prosentpoeng flere som ser positivt, enn negativt, på egne markedsutsikter blant Abelias medlemmer. Til sammenligning er det 6 prosentpoeng færre som ser positivt på egne markedsutsikter blant NHOs medlemmer totalt. For rådgivernæringen er det 11 prosentpoeng flere som ser positivt på markedsutsiktene. 

Det større optimisme nå knyttet til framtidsutsiktene, både blant Abelias medlemmer og i næringslivet ellers, enn gjennom 2023. Økningen i positivitet kommer fra lave nivå i 2023, hvor flertallet har trodd at deres markedsutsikter skulle forverres de neste seks månedene.

Sammen med en overvekt av medlemmer som opplever markedssituasjonen som god, kan optimismen for fremtidsutsiktene indikere at bunnen er nådd, og at norsk økonomi er i ferd med å bedres. Lavere forventninger om renter framover, som følge av fallende inflasjon, kan ha bidratt til økt optimisme. Det er imidlertid for tidlig å slå fast at det vi observerer er en mer langsiktig positiv utvikling.

Blant medlemmene i rådgivernæringen er det 18 prosent som forventer en forverring i markedssituasjonen framover, og hele 29 prosent som forventer en økning. Medlemmene i denne næringen er mindre pessimistiske enn forrige kvartal. Bedringen sammenlignet med forrige kvartal skyldes i hovedsak at det er flere som forventer en bedring.

Abelias medlemmer er mer negative til utsiktene for salgspriser og investeringer framover, sammenlignet med forrige kvartal. Overordnet er det særlig forventet en stor nedgang i investeringer de neste seks månedene. Det er hele 35 prosentpoeng flere som forventer en nedgang i investeringene framover, enn en økning blant Abelias medlemmer samlet. 

Når det gjelder salgspriser forventer over 90 prosent av våre medlemmer at de vil være uendret de neste månedene. Forventningen henger trolig sammen med forventning om avtakende inflasjon i Norge generelt. Når det gjelder driftsresultat er det 8 prosentpoeng flere som forventer en nedgang de neste seksmånedene.

For NHO samlet er svarene overordnet mer pessimistiske. En større andel forventer en nedgang i driftsresultat, salgspriser og ansatte de neste seks månedene, enn en økning. Likevel viser siste undersøkelse at medlemmene til NHO samlet er mer optimistiske sammenlignet med forrige kvartal.

Medlemmene i rådgivernæringen er mer positive til utsiktene for salgspriser, investeringer og driftsresultat framover, sammenlignet med siste kvartal i 2023. Det er likevel noen flere som forventer en nedgang i disse indikatorene fremover, enn en økning. Siden forrige kvartal har utsiktene til salgspriser og investeringer økt, mens utsiktene til driftsresultat har falt. 

Medlemmene blir også spurt om hva som hindrer nye investeringer. Og til forskjell fra forrige kvartal, opplever nå Abelias medlemmer i større grad hindringer, enn NHOs medlemmer samlet sett. Dette gjelder særlig for teknologinæringen, men også i noen grad for rådgivernæringen.

Blant Abelias medlemmer samlet og i rådgivernæringen er det i hovedsak mangel på kvalifisert arbeidskraft og lite forutsigbare rammebetingelser som trekkes fram som et stort hinder for nye investeringer. Blant våre medlemmer i rådgivernæringen trekkes dette fram som store hindre av henholdsvis 48 og 43 prosent av respondentene. Manglende tilgang på kreditt og finansiering er det færrest som trekker fram som et hinder.

Svarene om hva som hindrer nye investeringer og ekspansjon indikerer at Abelias medlemmer ikke står overfor omstillingsutfordringer, i motsetning til store deler av norsk næringsliv. Snarere har Abelias medlemmer et stort vekstpotensial i sin nåværende form, hindret av manglende tilgang på kompetanse og usikkerhet. Sammenlignet med NHO totalt, er det blant annet langt flere som opplever kompetansemangel og færre som opplever økte innkjøpspriser som hindre.

I dialog med medlemmene blir forutsigbarheten knyttet til rammebetingelser trukket fram som problematisk av stadig flere. De senere årenes endringer knyttet til blant annet innleieregler og ekstra arbeidsgiveravgift bidrar til å redusere investeringsinsentivene ved å skape økonomiske ulemper, men ikke minst ved å øke usikkerheten om framtiden. Også endringer i offentlige prioriteringer knyttet til bruk av konsulenter skaper usikkerhet i rådgivernæringen.

At kompetansemangel er en stor utfordring for Abelias medlemmer bekreftes også i Kompetansebarometeret. Kompetansebarometeret viser at 65 prosent av Abelias medlemmer har udekket behov for kompetanse. Behovet for personer med utdanning innen IKT, eller mer generell IKT-kompetanse, er særlig stort. For over halvparten har mangelen ført til at utvidelse av virksomheten er skrinlagt eller utsatt. Våre medlemmer peker både på mangel på kompetanse i det norske arbeidsmarkedet og vansker med å tiltreke og beholde talenter fra andre land som utfordrende. 

I tråd med en mer positiv markedssituasjon blant Abelias medlemmer samlet, er det også færre av våre medlemmer som forventer å gjennomføre oppsigelser og permitteringer framover, sammenlignet med NHOs medlemmer samlet sett. Kun 7 og 10 prosent av Abelias medlemmer svarer at bedriften vil gjennomføre henholdsvis oppsigelser og permitteringer de neste tre månedene. Som nevnt, trekkes mangel på kvalifisert arbeidskraft fram som et stort hinder av om lag en fjerdedel av Abelias medlemmer.

For rådgivernæringen er det færre som planlegger å si opp ansatte de neste tre månedene, men flere som planlegger å gjennomføre permitteringer, sammenlignet med kvartalet før. 16 prosent svarer at bedriften vil gjennomføre oppsigelser de neste tre månedene. 24 prosent vil gjennomføre permitteringer. At begge disse andelene er relativt høye, er kan henge sammen med usikkerhet knyttet til innleieforbudet, som særlig rammer arbeidskrafttjenester. Det er også flere som svarte at de ikke visste om de ville gjennomføre permittering i første kvartal 2024, enn på nesten tre år.

For Abelias medlemmer er det 22 prosentpoeng flere som forventer økende etterspørsel etter sysselsatte over de neste seks månedene. Dette er mer optimistisk enn forrige kvartal, og første kvartal i 2023.

Sammenlignet med NHO samlet er Abelias medlemmer, også når det gjelder sysselsetting, langt mer positive. Blant NHOs medlemmer samlet, er det 10 prosentpoeng færre som forventer en økning i antall ansatte de neste seks månedene.

På tross av en relativt høy andel som planlegger oppsigelser og permitteringer innen rådgivernæringen, er det langt flere som forventer økende etterspørsel etter sysselsatte over de neste seks månedene. Hele 37 prosentpoeng forventer en økning i antall ansatte de neste seks månedene. 21 prosent forventer en nedgang. Dette er mer optimistisk enn forrige kvartal, men mindre optimistisk enn svarene gjennom 2022. Figuren nederst illustrer et svært stort behov for sysselsatte i 2022, som er gradvis blitt redusert gjennom 2023.

Fire ganger i året blir våre medlemmer spurt om deres markedssituasjon og framtidsutsikter for bedriftens økonomi og sysselsetting, i Næringslivets økonomibarometer. Svarene fra medlemmene er avgjørende for å få oppdatert innsikt i den økonomiske situasjonen hos våre medlemmer, og deres forventninger om tiden framover. Oppdatert innsikt er særlig viktig i en økonomisk situasjon preget av stor usikkerhet og store endringer, fordi alternative datakilder, som regnskapsdata, gjelder for hele året og blir tilgjengelig først godt ut i påfølgende år.

Bedrifter har ofte godt begrunnede forventninger til fremtiden basert på deres ordrebøker, markedsundersøkelser, og strategiske planlegging. Denne informasjonen kan gi indikatorer på fremtidig økonomisk aktivitet, som er viktig for vårt politiske arbeid. I tillegg er oversikten viktig for at medlemmene skal få mer overordnet innsikt i eget marked. Informasjon om planlagte investeringer og ansettelser kan også gi innsikt i bedriftenes tillit til økonomien og deres forventninger til markedet. Dette kan tjene som en indikator for den økonomiske utviklingen framover.

Svarene fra våre medlemmer bidrar derfor til å male et mer fullstendig bilde av den økonomiske situasjonen i landet samlet, og for Abelias medlemmer.

Merk at få respondenter blant Abelias medlemmer gjør at andelene kan svinge relativt mye fra kvartal til kvartal. Dette gjelder særlig for beskrivelsene av rådgivernæringens svar.